江南盧州府合肥縣包家村的包懷員外已有兩個兒子包山（鄔偉強飾）和包海（周全喜飾），且都已婚；不想包妻又懷第三胎，包員外恐怕老伴臨盆苦痛，而終日郁郁不樂，加上他在包妻產前又夢見有一頭怪物從天而降，故對包妻產下的男嬰感到驚嚇不已。                                                                    　　包海為了財產，知道父親認定幼弟是妖邪，即獻議將他拋棄在深山之中。包山與妻子（曾思佩飾）于心不忍，事后偷偷到山中搶回幼弟，加以撫養，并取名黑子（包公）。                                                                    　　包公到了七歲才與生母相認，時包海發現幼弟未死，遂勸父親命弟弟去放牛。包公與村野牧童為伍，年少氣盛，愛打抱不平，尚自創“打斗十八式”拳術，一心想闖蕩江湖。                                                                    　　包公（周初明飾）長大之后，有一次因目睹太監曹公公（楊光飾）帶領衛士捉拿侵犯李珂（李月儀飾）及李玨（林里嬪飾）兩姐妹，乃出手相助而闖禍。其間，他除了結識了俠義之士展昭（張文祥飾）及白玉堂（陳漢瑋飾）之外，也在獄中遇到遭龐太師（劉謙益飾）陷害的邊關守將李文業（陳澍承飾），后者正是李珂和李玨之父。                                                                    　　李文業教導包公讀詩書、學寫字，包公天資聰敏，學習進度快速，令李文業詫異，故替他起名包拯，勉勵他出獄后學而時習之，以便日后考取功名，“拯民于水火之中”。                                                                    　　包拯后來也因機緣而撿到丐幫的青竹杖，且學得丐幫絕學；后更被丐幫的王朝（楊添福飾）和馬漢（吳開深飾）誤認為幫主，追隨左右。                                                                    　　一次仁宗皇帝（王官武飾）微服出游時，遇上扒手，被包拯發現逮住扒手，物歸原主，令仁宗對他留下好印象。及后，包拯參加朝廷舉行的會飾，雖獲仁宗賞識，但主考的龐太師卻從中作梗，使他只考得二十三名的進士，奉旨到鳳陽府定遠縣任知縣。                                                                    　　包公帶著王朝、馬漢上路，仁宗微服到十里長亭相送，并賜予尚方寶劍與一道密令，命李文業赴邊關重掌兵權，抵御強敵。                                                                    　　包公任知縣期間，因斷案如神，而聲名遠揚，百姓紛紛歌頌“包青天”。龐太師雖千方百計欲陷害包拯，但卻不果，而包拯毫不妥協，與對方周旋到底......